События разворачиваются в номере гостиницы в Кливленде, США, в 1934 году. Молодого певца Макса никто не принимает всерьез - ни любимая девушка, ни ее отец – продюсер. Все словно околдованы знаменитым тенором Тито Мерелли, который приехал на гастроли. Но перед самым концертом звездный исполнитель по ошибке примет лошадиную дозу снотворного и продюсер умоляет Макса выдать себя за знаменитого тенора. Всем кажется, что выход найден, но невероятные события только начинаются…